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研究员互动

  • 会员提问:( 300620 光库科技 )关于股价表现较强有何看法?

    1,正元智慧股东提议高送转,刺激上市时间相近的次新2,近段时间股价较强,特别是是正元智慧高送转后,带动公司高送转预期。公司前三季度利润增长64%,表现亮丽,17年3月上市,每股净资产为5.9,每股公积3.32,每股未分配利润1.8,具备高送转的条件。有高送转预期3,持股集中,筹码逐步集中,公司从事光纤激光器的元器件,技术门槛高,过去只能进口,目前也只有少部分厂商能生产,行业正进行国产替代,另下游光纤激光器非常景气,公司目前蛮满产满销实现高增长,7月新厂房刚搬迁完成,预期产能再翻一翻,业绩19年再保持50%高增长4,买入,有高送转预期,正元智慧带动高送转成短期热点,短线有空间。

    会员提问:( 300457 赢合科技 )如何看待近期股价走势较强?

    1,盘面走势比较强,主要是有资金介入。股东人数从17底21530人,下降到18年三季度14360,降幅33.3%。易方达好些基金在2017年3季报进入,后退出广发基金几只进入。目前,易方达、广发还有5只基金在,占流通总股本8.39%。2,增发股数 61,50万股,募集资金总额 14.12亿元,占总股本16.35%,参与机构为资产管理计划。3,2017-10-24,拟向激励对象授予 628 万股,约占当时股本总额 的 2.03%。激励对象为 83 人,授予价为 17.05 元/股。业绩要求高,2018年净利润不低于2.97亿,2019年不低于4.46亿。4,2017 年国内锂电设备投资约 185 亿元, 2018 -20 年累计 投资 额接近 437 亿元。公司是动力电池整线方案提供商,实力仅次于先导智能,近期与北京国能电池签署战略合作协议,设备投资额30-45亿。总结:增发股份2019年4月19日解禁,增发股份占总股本16.35%,增发价22.97元。目前,公司业绩还可以(也不便宜,PE36),估计解禁前后会拉一波。建议等股价回调后再买入。

  • 会员提问:( 300268 佳沃股份 )如何看待?

    1,大股东佳沃集团拟61.06亿元人民币收购智利三文鱼公司,Australis Seafoods S.A,标的收入为3.99亿美元,约合27.68亿元人民币,净利润为7340万美元,约合5.09亿元人民币。产量约6.4万吨,占智利总产量的9%,2,大股东与交易对手签订收购协议,但收购实体未定,公司作为子公司有优先购买权,且公司表示将组织做尽职调查,决定是否由公司收购。标的规模庞大,注入公司必定是重大资产重组。公司在16年末后联想控股的农业平台佳沃集团成公司大股东,若现在注入第三方资产有借壳嫌疑。而事实上是在重组新规上,这种并购第三方资产的类借壳,在政策字面意义上未完全封死,但事实上是第三方资产注入的方案基本在交易所问询后全部都撤回。即监管在执行层面不让以这种方式重组。近期的并购政策有所放松,此类重组公司暂还未有先例。但公司明知这样的情况,但还是进行尽职调查,可能有尝试闯关的可能。3,16年联想控股的农业平台佳沃集团进驻公司成大股东。佳沃集团在农业非常丰富,是全国最大的水果全产业链公司,前几年收购的Kailis Bros是澳洲知名水产供应商和出品商,年收入约21亿元人民币,净利润约660

    会员提问:( 002384 东山精密 )关于股价异动有何看法?

    1,近两日成交放大,股价走强。2,公司内消息不多,股价走强可能与5G概念相关,公司业务除主要PCB外,还有天线和滤波器未来5G滤波器从传统金属滤波器转向介质滤波器,估计市场30亿,公司17年并购的艾福电子,从事介质滤波器上游的陶瓷粉末,是国内目前能批量生产的两家企业之一。艾福电子业绩承诺18年、19年不低于2300万、3700万元。从目前竞争格局判断,19年业绩有可能超预期。3.公司20%定增股份成本在13.41%轻微被套,全为信托等资金有资本运作动机【运作路径】公司通过并购成为国内PCB巨头、标的业绩贡献明显也有不错的增长空间,但并购带来的债务比较重,财务费用侵蚀利润,造成公司扣非净利润不如预期高,同时也积累的20多亿商誉,近期政策有所转变,大股东质押风险在国资入股后已经大幅度降低,公司短期流通性问题也应该有政府背书,实质风险不是很大,股价短线有反弹空间4,买入,有5G概念,滤波器板块业绩预期提高,相对公司整体业绩10亿规模带来增厚可能不明显,但短期贴合热点。短线有操作价值。

  • 会员提问:( 002769 普路通 )关于股权转让有何看法?

    1,11月18日晚间,实际控制人陈书智、大股东张云与广东省绿色金融投资控股集团签署了《股份转让协议书》《表决权委托协议》。完成后,广东绿色投控合计持有公司10.66%股权。同时,陈书智将其在股份转让后所持公司剩余的19.18%股权所对应的全部表决权,委托给广东绿色投控行使。本次权益变动及表决权委托后,公司实际控制人将变更为广州市人民政府。双方约定的每股转让价格为《股份转让框架协议》签订日前20个交易日上市公司股票交易均价8.66元/股。2,广东绿色投控成立于2015年12月,控股股东为广州金融控股集团有限公司,实际控制人为广州市人民政府。广东绿色投控业务范围涵盖投资、基金、商业保理、融资租赁、资产管理等领域,各业务分别设立专业化金融服务机构,致力于助力绿色产业发展、促进产业转型升级。3,公司是境内供应链管理服务行业的领先企业之一,专业为企业提供涵盖供应链方案设计及优化、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统配套支持等环节的一体化供应链管理服务商,预计2018年全年净利润为6825万元—1.02亿元,上年同期为6825.00万元,同比变动0%—50%。4,公司也不是纯壳公司,

    会员提问:( 002403 爱仕达 )请分析一下盘面异动

    1,盘面异动主要与科创板相关。11月20日在互动平台表示,将会借力科创板,推动公司有条件的智能制造企业上市融资做大做强,成为智能制造板块的生力军。爱仕达介绍,公司于2016年9月收购了钱江机器人股权,2017年先后参股收购劳博物流、上海松盛机器人及上海索鲁馨公司并参股江宸智能。2,2016年6月1日,增发股份上市。以8.00 元增发股份3832万股募集资金3亿元,其中,实际控制人家族认购1.8亿,员工持股计划认购7372万元,经销商认购3100万。3,2018-02-08,拟回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划等。 回购总金额不超过 1.56 亿元,价格不超过 13 元/股,股数不超过 1200 万股。截至2018 年10月31日,累计回购 599.33万股,占公司总股 本的 1.71%,支付的金额为 6483.32万元。3, 向智能制造拓展,2016年9月5865 万元收购钱江摩托持有的浙江钱江机器人有限公司51%股权。2017年11月控股索鲁馨、松盛机器人、劳博物流等机器人集成公司。2017年机器人出货量上1000台,计划18年出货3000台。建议:2017年净利润为1.

  • 会员提问:( 002741 光华科技 )关于有何看法?

    1、在公告中,公司与北京汽车集团有限公司下属企业北汽鹏龙签署了《关于退役动力电池回收等领域的战略合作框架协议》。双方将在退役动力电池梯次利用和废旧电池回收处理体系等业务上开展合作,通过双方的合作可实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一,动力电池回收利用与循环经济典范,在政府主管部门支持下,共同为中国新能源汽车行业发展做贡献。2、北汽是国内能源汽车产能最大的厂商之一,北汽鹏龙是北汽集团动力电池梯次利用及资源化业务的承担单位,公司能够拿下北汽的电池回收利用方面的订单,表明公司在废弃锂电池的回收利用方面的技术实力获得了国内龙头企业的肯定,随着国内系能源汽车的普及,会有越来越多的动力电池需要回收利用,这将会是一个万亿级别的市场,拿下北汽的订单是公司锂电池回收产业的一个良好开端,未来将会接到更多相识的订单,对公司是个利好。3、公司是国内PCB化学品的龙头企业,研发实力雄厚,近年来市场占有率不断提升,通过“进口替代”不断蚕食由外资垄断的PCB化学品高端产品领域,目前公司产能正在快速释放,业绩有望大幅上升;公司在锂电池回收和正极材料生产方面有一定的技术优势,2017年开始步入锂电池产业,目前规模

    会员提问:( 000935 四川双马 )关于11.16,股价异动有何看法?

    1、公司股价今天涨停,最近三个工作日,涨幅偏离20%,股价异动。2、我最近查了一下九鼎的资管规模,在2015年底,九鼎的资管规模达到了顶峰,291亿元,后来开始多元化之路,证券、网贷等都开始涉及,投入非常大,但是基本上都是亏损,利润来源还是在吃之前创投的老本,资管规模也是不断下降,目前九鼎投资也是负面消息缠身。公司目前仅仅在运营一个规模100亿元的私募投资基金,私募投资基金利润来源两方面,一个是固定的管理费,另一个是所投项目退出的增值分成,其中后者的弹性非常大,取决于基金管理房选择项目的能力,公司管理费用率大约3%,也就是说就算不考虑分成,一年也有3亿元的净利润,公司另外两个100亿规模的资金已经在10月份完成募集资金,很快就能贡献利润了,也就是说,光光管理费用一年就有9亿元,目前习书记提出要做创投板,IDG是国内创投的绝对龙头之一,他管理的基金近期也投了很多项目,创投板将成为所投项目最佳退出通道,这也会是一笔非常可观的利润来源,综合来讲,比较主营业务分布,利润的规模,在A股市场几乎没有比公司更纯正的创投股了,随着创投的炒作深入,去伪存真,不排除公司后来居上成为龙头。3、由于水泥行业的

  • 会员提问:( 300328 宜安科技 )请分析一下11月9日,公司实际控制人李扬德及控股股东宜安科技实业有限公司于与东莞市上市莞企发展投资合伙企业(有限合伙)签订投资框架协议,上市莞企发展投资将向宜安实业及李扬德或其关联方提供3亿-6亿元资金支持,并将系统性考虑与协助解决其流动性困难问题。

    1,目前,宜安实业累计质押其持有的公司股份为 12712 万股,占其持有公司股份总数的 70.62%,占公司总股本的27.62%。截至10月12日,宜安实业补充质押5次。此前,宜安实业与株洲市国有资产投资股权正在国资委审批中(如完成将成为大股东,宜安实业成为二股东)。股权受让资金及这笔纾困资金,应该没质押风险了。2、公司与中科院金属所合作,掌握液态金属核心技术,拥有在大块成型工艺、材料成分和设备制造的三大核心技术,是目前为止全球唯一一家能对外公布具备大形块状非晶金属成型能力的企业,技术壁垒高。实控人4.1亿收购全球液态金属龙头企业Liquid metal 46%股权。3,建议:液态金属作为新材料,空间大,但尚未应用。国资国资委进入将有助于液体金属推广。最好根据液态金属做波段。

    会员提问:( 000007 全新好 )请分析一下异常涨停

    1,11月13日,异常涨停,当日无龙虎榜。2,壳和创投概念,新进大股东汉富控股目前管理资产650亿,已经投资了85家企业,所投企业总规模万亿。实控人韩学渊中俄友好协会常务理事,旗下中开金是促进会基金管理领域唯一合作伙伴,政治背景非常强。3,拟5.81亿元购买港澳资讯50.55%股权,港澳资讯作为周期性超级强的类证券品种,类似券商性质周期性比较强。4,右侧交易属性。5,另外,题外话,创业板昨日成交量突破历史天量,历史会重复,每一轮牛市,刚开始都是低价股启动,妖股辈出。等低价股(现阶段的壳、垃圾股等)被消灭差不多了,股价继续上行就需要业绩支撑,开始进入业绩炒作浪。从研究的角度看,永利赌场官网网址应该现在是时候提前研究布局左侧的还没启动的业绩股了。

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